当地时间1月31日,因鲍威尔打击3月降息预期,美股主要指数悉数下跌。截至收盘,道指跌0.82%,标普500指数跌1.61%,纳斯达克综合指数、纳斯达克100指数分别下跌2.23%、1.94%,均创2023年10月25日以来最大单日跌幅。
大型科技股普跌,谷歌A大跌7.5%,创去年10月底以来最大单日跌幅;微软、亚马逊、脸书母公司Meta、特斯拉、AMD跌超2%,苹果、英伟达跌近2%;英特尔、奈飞小幅上涨。
受此影响,纳斯达克100ETF(159659)早盘跌1.12%,盘中溢价0.24%。前一交易日,纳斯达克100ETF(159659)获资金净流入1496万元,为连续第二日资金净流入,近5个交易日合计资金净流入约3787万元。
今年以来,纳斯达克100ETF(159659)获得资金持续踊跃布局。Wind数据显示,自2024年初以来,该ETF份额累计增长2.46亿份网上配资杠杆开户,区间份额增幅约252%,在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前。纳斯达克100ETF(159659)最新份额3.33亿份,最新规模4.62亿元,双双刷新上市以来新高。
来源:Wind,2024.1.2-2024.1.31
值得一提的是,纳斯达克100ETF(159659)管理费为0.5%/年,明显低于同类产品费率,有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF(159659)还设有场外联接基金(A类:019547,C类:019548),可供场外投资者选择。
【美联储按兵不动,称不会在通胀接近2%的信心增强之前降息】
美联储公布1月利率决议,宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%不变,与市场预期一致。这是美联储连续第四次维持这一利率区间不变。联邦公开市场委员会(FOMC)决议声明称,不会在通胀接近2%的信心增强之前降息,考虑对利率实施“任何调整”。 重申通胀在过去一年放缓,但仍然偏高。
2024年1月美联储议息会议声明相对前次会议变化较大,主要体现在:
1)对经济描述发生变化,从12月的“经济活动的增长速度较第三季度的强劲增速有所放缓改为”经济活动以稳健的速度扩张”,显示对经济信心有所增加;
2)删除了此前对金融条件的描述“美国银行系统稳健且具有弹性。对家庭和企业更严格的金融和信贷条件可能会对经济活动、雇佣和通胀产生负面影响”;
3)增加了“委员会认为实现其就业和通胀目标的风险正在向更好的平衡转移。经济前景不确定”的描述;
4)对后续政策指引发生变化,删除了“委员会将继续评估额外信息及其对货币政策的含义。在决定可能适当的任何额外政策收紧程度以使通胀随时间回归至2%时,委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的时滞,以及经济和金融发展。”改为“在考虑对联邦基金利率目标区间的任何调整时,委员会将仔细评估即将到来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会并不预期在对通胀稳定向2%靠近有更大信心之前会降低目标区间。”
【鲍威尔讲话总体偏鹰,并不认为3月降息是基准情形】
首先,在利率问题上,尽管议息会议删除了“额外政策收紧”的表述且鲍威尔也提及这是本轮加息周期的峰值(peak),但他后续谈及近期(near term)降息问题时表示并不认为3月降息是基准情形,在一定程度上否定了3月可能降息。其次,在经济问题上,鲍威尔肯定了2023年美国的经济增长,认为整体经济在正常化。
被问及当下是否是“软着陆”时,并未直接承认,但他描述为当下经济呈现好的图景(good picture)。再次,在通胀问题上,鲍威尔认可了6个月以来通胀降温的进展,但表示要持续看到好的数据(good data)以有更强的信心(greater confidence)接近2%的通胀目标。
中信证券最新观点认为,本轮美联储加息已经结束,首次降息时点或在年中前后,缩表或在3月之后开始减速,年中至三季度结束缩表,但需关注就业市场意外走弱可能给政策进程带来的扰动。
【纳斯达克100ETF(159659)最新成份股资讯】
高通第一财季营收为99.35亿美元,与上年同期的94.63亿美元相比增长5%;净利润为27.67亿美元,与上年同期的22.35亿美元相比增长24%;不按照美国通用会计准则(Non-GAAP),高通第一财季的调整后净利润为31.01亿美元,与上年同期的26.84亿美元相比增长16%。
高通第一财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期,并且该公司对2024财年第二财季调整后每股收益作出的展望也超出预期
值得注意的是,科技巨头将于美东时间周四继续公布去年第四季度业绩,届时Facebook母公司Meta、苹果和亚马逊都将公布财报。
随着公司削减成本、用户增长和参与度更高,Meta的股价在2023年上涨了194%。因此,投资者对本周的财报抱有很大期望。分析师普遍预计Meta最近一个季度的每股收益为4.93美元(去年同期为1.76美元),营收略高于390亿美元。此外,投资者对Meta在人工智能方面的努力极感兴趣。
苹果首席执行官蒂姆?库克表示,预计苹果公司的收益将明显高于一年前,最近一个季度每股收益预期为2.10美元(而上一年同期为1.88美元),预计收入将达到1180亿美元,比上一年同期增长10亿美元。
分析师预计,随着亚马逊削减成本的努力开始取得成效,该公司的收益将较上一年出现爆炸式增长。华尔街预计亚马逊最近一个季度的每股收益为80美分(一年前为3美分),最近一个季度的收入有望达到1660亿美元(同比增长170亿美元)。看好亚马逊的人表示,到目前为止,亚马逊上一财年每个季度的收益和收入都超过了预期。
【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF(159659)】
作为美国市场代表性市场指数之一,纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表,纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼,选取其中100家非金融公司作为成分股,在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。
自2014年初以来至2024年1月26日,纳斯达克100指数累计涨幅385%,显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数,同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。
来源:Wind,统计区间2014.1.1-2024.1.26。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日,指数过往业绩不代表未来表现。
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纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。